Comment les institutions financières relèvent le défi de la personnalisation de la communication avec leurs clients

3 mai 2023

Contenu de Globe Content Studio

Le secteur financier est l’un des plus technologiquement avancés au Canada, mais les institutions financières (IFs) ont souvent du mal à simplifier les communications complexes avec leurs clients. Ces programmes doivent être personnalisés en fonction des secteurs d’activité et des régions, tout en respectant scrupuleusement un environnement réglementaire rigoureux et en constante évolution.

Afin de bénéficier de l’infrastructure technique nécessaire pour relever ces défis complexes, de nombreuses banques, assureurs, courtiers en hypothèques et conseillers en placement parmi les plus importants du Canada, comptent sur DCM (Data Communications Management).

« Le paysage marketing des institutions financières a évolué, avec des équipes plus petites et des budgets réduits », explique Shelly Anwyll, vice-présidente principale, Amérique du Nord chez DCM. « En même temps, il y a beaucoup plus de points de contact qui doivent être pris en compte. La possibilité d’évoluer et de devenir très efficaces avec ces ressources est quelque chose que toutes les IFs recherchent, tout particulièrement parce que de plus en plus de clients communiquent à travers de multiples médias. »

La bonne réputation de DCM auprès des clients du secteur financier est le fruit de décennies de solutions de marketing et de communication d’affaires. Parmi ces solutions figure DCMFlex^MC, une plateforme de gestion des flux de production leader sur le marché. Cette solution permet de réduire les coûts et les problèmes de conformité en optimisant la conception du contenu, en centralisant les ressources marketing et en permettant une personnalisation à grande échelle.

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« DCMFlex permet aux équipes des IFs, des coordinateurs marketing et aux conseillers en contact avec la clientèle, de développer un contenu personnalisé sur demande », déclare Jim Ferreira, vice-président principal des solutions d’entreprise chez DCM.

Prenons l’exemple d’un conseiller en placements qui a besoin d’imprimer des informations sur son portfolio pour des réunions en personne avec ses clients, ou qui doit produire des documents numériques à envoyer en toute sécurité par courriel.

« Vous pouvez avoir une gamme de centaines de produits d’investissement et n’avoir besoin de documents que pour 15 d’entre eux lors d’une réunion”, explique M. Ferreira. « DCM peut concevoir tous ces documents de manière conforme, afin que les conseillers puissent accomplir ce qu’ils font de mieux : conseiller leurs clients. »

La plateforme permet de réduire les délais et les coûts

DCMFlex répond aux besoins de plus de 500 entreprises, en traitant quotidiennement des milliers de transactions de marketing et de communication. La plateforme permet d’automatiser les flux de production, tout en mettant à jour régulièrement les modèles afin de s’adapter aux changements de réglementation, de gouvernance d’entreprise et d’image de marque. Par exemple, la plateforme peut appliquer automatiquement les changements quotidiens des taux d’intérêt lorsque nécessaire.

« Les modèles nous permettent de protéger le contenu de base, ainsi que de contrôler les versions pour différents clients afin de répondre aux diverses exigences de conformité », explique Mme Anwyll.

Tout au long du flux de travail, des mesures de sécurité, telles que la signature des approbateurs avant la diffusion du contenu, sont intégrées. Cela permet de réduire les erreurs et les redondances et de réduire, pour certains clients, leurs coûts de près de 90 %, « et tout cela de manière transparente et sans souci », précise Mme Anwyll.

Au-delà des coûts, DCMFlex permet également de réduire les délais, ce qui aide les spécialistes du marketing et les conseillers à demeurer concurrentiels. Les méthodes existantes exigent souvent des délais d’au moins trois jours pour approuver les documents de marketing et de communication – sans compter le temps nécessaire à la conception graphique et l’impression éventuelle. « Aujourd’hui, ce qui prenait des jours peut être fait en deux ou trois minutes », explique M. Ferreira.

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Avant d’adopter DCMFlex, une institution financière utilisait plusieurs plateformes pour exécuter ses campagnes de marketing. Chaque campagne prenait des semaines à développer. Le système nécessitait de nombreuses interventions manuelles et sa gestion était coûteuse. Avec DCMFlex, six lignes d’activité ont automatisé ces processus, ce qui permet aux IFs d’accéder au contenu marketing par le biais d’une interface unique.

DCMFlex peut être opérationnel en quelques mois seulement. « Il est conçu pour une adoption rapide et peut s’intégrer de manière transparente à d’autres technologies de marketing telles que les plateformes de GRM ainsi qu’aux systèmes internes », explique Mme Anwyll. 

Pour les institutions financières qui l’utilisent, DCMFlex est devenu un outil indispensable dans leur écosystème marketing. C’est un moyen pour les spécialistes du marketing et les équipes en contact avec la clientèle d’améliorer leur relation client, d’exécuter plus efficacement les stratégies omnicanales et d’améliorer la personnalisation, qu’il s’agisse d’une personnalisation individuelle ou d’un ciblage des marchés locaux avec un contenu plus pertinent.

« La personnalisation est très importante dans le secteur financier, les clients actuels et potentiels souhaitent obtenir des informations en temps réel, dans le format de leur choix », explique Mme Anwyll. « Non seulement DCMFlex rend cela possible, mais il le fait de manière étonnamment simple. »

Article publicitaire produit par Globe Content Studio avec DCM. Le service éditorial du Globe n’a pas été impliqué.

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